PORTAFOGLIO FONDI COMUNI e SICAV:
I segnali operativi di questa rubrica si concentrano  sul mercato dei Fondi comuni di investimento e Sicav. E’ strutturato secondo principi di money management, analisi quantitativa e tecnica, strumenti di gestione del rischio.
Il portafoglio Fondi Comuni ha l’obiettivo di analizzare e selezionare i principali Fondi e Sicav nazionali ed estere per la costruzione di un portafoglio diversificato.  La scelta viene effettuata analizzando i risultati passati in termini di rischio e rendimento e le strategie di gestione al fine di verificarne la coerenza con l’asset allocation strategica.
La selezione di portafoglio avviene sulla base di analisi statistiche di rapporto rischio-rendimento chepermettono di individuare le composizioni più opportune per ottenere buoni risultati in termini diperformance mantenendo livelli di rischio contenuti.

CAPITALE INVESTITO- ESPOSIZIONE:
da 0-100% a seconda del peso dei diversi FONDI presenti sul portafoglio totale.

OPERATIVITà:
Per comodità vengono utilizzati portafogli virtuali con un patrimonio indicativo pari a 50.000. Possibilità di utilizzo pratico dei modelli anche per patrimoni differenti. In particolare nelle fasi discendenti le indicazioni di questo modello tendono a proteggere il capitale attraverso l’aumento della liquidità in portafoglio.

GESTIONE DEL RISCHIO – MONEY MANAGEMENT:
viene segnalato il peso % del titolo sul totale del portafoglio,affinché operatori con un patrimonio diverso possano comunque trarne le medesime indicazioni.

MONITOR DI PORTAFOGLIO. VALORIZZAZIONE PORTAFOGLIO:
guadagno o perdita di ogni titolo posseduto e calcola la valorizzazione e la performance a livello globale di portafoglio.

AGGIORNAMENTO:
giornaliero, dopo l’apertura dei mercati entro le ore 10,30.

CONTENIMENTO DEL RISCHIO:
avviene attraverso lo stock picking periodico e la possibilità di incrementare la liquidità di portafoglio nelle fasi negative di mercato.  Il market timing basato sull’analisi tecnica offre un’ulteriore possibilità di contenimento del rischio e di filtro sulle strategie definite.  Nelle fasi discendenti le indicazioni di questo modello tendono a proteggere il capitale attraverso l’aumento della liquidità in portafoglio.

OBIETTIVO:
individuare le composizioni più opportune per ottenere buoni risultati in termini di performance mantenendo un livello di rischio contenuto

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